Planner4You Kartoteksfunktionen
Med kartoteksfunktionen har du nem og hurtig adgang til alle grundoplysningerne omkring enten kunder eller medarbejdere der ligger i kartoteket, hvilket giver et utroligt godt overblik over alle virksomhedens virkeområder.
Kan indeholde følgende
- Medarbejder-/kundekartotek
- Stamoplysninger
- Afdelingsopdelt: Kartoteket kan opdeles i afdelinger, således den enkelte afdeling har adgang til de kunder og medarbejdere der er tilknyttet præcis den afdeling.
- Kontaktpersoner: Med kartoteket har du fuldt overblik over kontaktpersoners oplysninger.
- Samarbejdsrelationer: Få overblik over dine samarbejdsrelationer i hvert projekt/ omkring hver enkelt kunde.
- Ramme-/særaftaler: Hvis der er indgået en ramme eller særaftale kan dette implementeres i kartoteket.
- Ordrer: Dine ordrer og ordrebekræftelser kan lægges i kartoteket. Således at du kan se hvilke ordrer der er blevet ekspederet og hvilke der ikke er.
- Bekræftelser med mere
- Virksomhedsprofil
- Gruppeopdeling
- Segmentering af kunder/medarbejdere på tværs
- Søgefunktion på nøgleord
- Importerer/eksporterer af filtyper CSV, XLS og XML, lagring af alle filtyper: Uanset hvilken fil type der er tale om kan den det lagres i kartoteket.
- Listevisning/udskrivning efter behov: der kan udskrives lister over kunder og medarbejdere efter behov. de enkelte oplysninger kan tages fra på udskriften eller listen, således at kun de oplysninger der er relevante for den enkelte vises.
- Implementering af CSV fra eksempelvis Krak (se Krak-materiale og CRM)
- Callcenterfunktion med direkte opkobling til konsulentens kalender
- SMS-funktion